Сопровождаем российские сделки двустороннего и синдицированного кредитования
Мы консультируем по всем вопросам привлечения и предоставления финансирования на различные цели. Среди них: проектное и (пред-) экспортное финансирование, пополнение оборотных средств, приобретения активов и долей, финансирование проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), реструктуризация и рефинансирование задолженности. В сотрудничестве с коллегами из судебных практик бюро мы оказываем юридическую поддержку в ситуациях потенциального или уже инициированного банкротства компаний-заемщиков. Мы также консультируем по вопросам законодательного регулирования банковской сферы.
опыт
Консультирование синдиката кредиторов, двух банков из Топ-5 в России и ВЭБ.РФ, в отношении финансирования проекта строительства первой российской «гигафабрики» в области автоэнергетики. Кредит предоставляется по механизму «Фабрика проектного финансирования» и государственной ESG программе «Зеленое финансирование». Сумма:
₽32,8 млрд (2022 — н.в.)
Комплексное консультирование заемщика при привлечении финансирования для разработки газового месторождения в Узбекистане на основе СРП. Объем финансирования: $1,68 млрд (2022 — н.в.)
Консультирование кредиторов, Сбербанка, Газпромбанка и Банка «Открытие», в контексте бридж-финансирования для строительства Амурского газохимического комплекса, совместного проекта российского «Сибур Холдинг» и китайской корпорации Sinopec. Стоимость проекта:
$10,6 млрд, бридж-кредит: $1,5 млрд (2020 — 2022)
Консультирование ВЭБ.РФ, Газпромбанка и Фонда развития Дальнего Востока в связи с финансированием строительства нового пассажирского терминала и реконструкции существующих объектов в аэропорту Нового Уренгоя. Объем инвестиций: ₽11,3 млрд (2020 — 2021)
Консультирование синдиката Газпромбанка и ВЭБ.РФ в связи с кредитованием ГЧП-проектов развития инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, реализуемых группой «Ситиматик» в нескольких регионах РФ. Размер кредита: ₽11,3 млрд (2020 — 2021, 2023 — н.в.)
Консультирование компании «Русский краб» в контексте нескольких этапов привлечения финансирования для строительства новых судов и рефинансирования внутригрупповой задолженности. Объем финансирования: ₽368 млрд (2021 — н.в.)
Консультирование девелопера и оператора порта Ванино в Хабаровском крае в отношении привлечения проектного финансирования от крупного российского банка в контексте масштабного инфраструктурного проекта по строительству в порту нового угольного терминала. Кредитная линия:
до ₽34 млрд (2019 — 2020)
Консультирование Газпромбанка и ВЭБ.РФ при предоставлении синдицированного кредита компании «Оператор-ЦРПТ» для реализации первого федерального ГЧП проекта по созданию системы маркировки и прослеживания товаров в России и ЕАЭС. Объем финансирования:
₽24,2 млрд (2019)
₽32,8 млрд (2022 — н.в.)
Комплексное консультирование заемщика при привлечении финансирования для разработки газового месторождения в Узбекистане на основе СРП. Объем финансирования: $1,68 млрд (2022 — н.в.)
Консультирование кредиторов, Сбербанка, Газпромбанка и Банка «Открытие», в контексте бридж-финансирования для строительства Амурского газохимического комплекса, совместного проекта российского «Сибур Холдинг» и китайской корпорации Sinopec. Стоимость проекта:
$10,6 млрд, бридж-кредит: $1,5 млрд (2020 — 2022)
Консультирование ВЭБ.РФ, Газпромбанка и Фонда развития Дальнего Востока в связи с финансированием строительства нового пассажирского терминала и реконструкции существующих объектов в аэропорту Нового Уренгоя. Объем инвестиций: ₽11,3 млрд (2020 — 2021)
Консультирование синдиката Газпромбанка и ВЭБ.РФ в связи с кредитованием ГЧП-проектов развития инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, реализуемых группой «Ситиматик» в нескольких регионах РФ. Размер кредита: ₽11,3 млрд (2020 — 2021, 2023 — н.в.)
Консультирование компании «Русский краб» в контексте нескольких этапов привлечения финансирования для строительства новых судов и рефинансирования внутригрупповой задолженности. Объем финансирования: ₽368 млрд (2021 — н.в.)
Консультирование девелопера и оператора порта Ванино в Хабаровском крае в отношении привлечения проектного финансирования от крупного российского банка в контексте масштабного инфраструктурного проекта по строительству в порту нового угольного терминала. Кредитная линия:
до ₽34 млрд (2019 — 2020)
Консультирование Газпромбанка и ВЭБ.РФ при предоставлении синдицированного кредита компании «Оператор-ЦРПТ» для реализации первого федерального ГЧП проекта по созданию системы маркировки и прослеживания товаров в России и ЕАЭС. Объем финансирования:
₽24,2 млрд (2019)
